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ADI公司宣布与Maxim Integrated公司合并，巩固了ADI公司的领导地位

• 从82亿美元的收入组合中增加规模和多样化，以利用关键的长期增长趋势；

• 增强领域知识和广泛的工程能力，以开发更完整的解决方案来解决客户复杂的问题；

• 预计将在交易结束时增加自由现金流，并在交易结束后的18个月内调整每股收益，到第二年年底将产生2.75亿美元的成本协同效应；

马萨诸塞州诺伍德市和加利福尼亚州圣何塞-（美国商业资讯）-模拟设备公司（Nasdaq：ADI）和Maxim Integrated Products，Inc.（Nasdaq：MXIM）今天宣布已达成终协议。根据该协议，ADI将通过全股票交易收购Maxim，合并后的企业估值超过680亿美元。该交易获得了两家公司董事会的一致批准，将巩固ADI作为模拟半导体的地位，并在多个有吸引力的终端市场上扩大广度和规模。

根据协议条款，在交易结束时，Maxim普通股股东将获得其持有的Maxim普通股每股0.630股。交易完成后，ADI公司现有股东将拥有合并后公司约69％的股份，而Maxim股东将拥有约31％的股份。该交易旨在符合美国联邦所得税免税重组的条件。

“今天与Maxim达成的令人激动的公告是ADI桥接物理和数字世界的愿景的下一步。ADI和Maxim共同致力于解决客户复杂的问题，并且随着我们技术和人才组合的广度和深度的增加，我们将能够开发出更完整，前沿的解决方案。” ADI公司执行官Vincent Roche说到。“Maxim是一家受人尊敬的信号处理和电源管理特许经营公司，拥有成熟的技术组合和令人印象深刻的设计创新历史。我们携手合作，在为所有人设计一个更健康、更安全和更可持续的未来的同时，也将为下一轮半导体增长做好准备。”

“在过去的三十多年中，我们将Maxim立足于一个简单的前提-不断创新和开发高性能的半导体产品，使我们的客户能够发明。我对下一阶段感到很兴奋，因为我们将继续与ADI一起努力超越一切。两家公司都拥有强大的工程技术知识和创新文化。携手合作，我们将创建一个更强大的，为我们的客户，员工和股东带来卓越的收益。” Maxim Integrated总裁兼执行官Tunç Doluca说。

交易结束后，两名Maxim董事将加入ADI董事会，其中包括Maxim总裁兼执行官Tunç Doluca。

引人注目的战略和财务基础

规模不断扩大的行业：此次合并以预估形式获得了82亿美元的预期收入和27亿美元的自由现金流，巩固了ADI在模拟半导体领域的领导地位。Maxim在汽车和数据中心市场的实力，与ADI在广泛的工业，通信和数字医疗市场的实力相结合，具有高度互补性，并与长期的主要增长趋势保持一致。关于电源管理，Maxim以应用为中心的产品提供了ADI公司广泛市场产品目录的补充。

增强的领域知识和功能：结合一流的技术，将提高ADI的领域知识和工程能力的深度， 从DC到100 GHz，从纳瓦到千瓦，从传感器到云，拥有50,000多种产品。这将使合并后的公司能够提供更完整的解决方案，为超过125,000个客户提供服务，并在总价值600亿美元的潜在市场中占据更大的份额 。

共享激情创新为主导的增长：该组合汇集了相似的企业文化专注于人才，创新和卓越的工程有超过1名万名工程师和大约$ 1.5十亿 1在每年的研发投入。合并后的公司将继续成为多个领域有才华的工程师的目的地。

收益增加和成本节省：预计该交易将在交易结束后的18个月内增加调整后的每股收益，到第二年年底将产生2.75亿美元的成本协同效应，这主要是由于较低的运营费用和所售商品成本所致。预计在关闭后的第三年年底将实现生产优化带来的额外成本协同效应。

强大的财务状况和现金流产生：ADI预计合并后的公司将产生更强大的资产负债表，预估净杠杆比率约为1.2x 4。预计该交易还将增加收盘时的自由现金流，从而为股东带来额外的回报。

时间和审批

该交易预计将在2021年夏季完成，前提是要满足惯例成交条件，包括获得美国和某些非美国监管部门的批准，以及两家公司股东的批准。